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社区团购大战分水岭:巨头拼毛利,淘汰赛开启(1)

作者: 编辑: 浏览次数: 1 来源: 发布日期: 2021.07.16
信息摘要:
     7月6日一大早,讨债的供应商们将同程生活公司门口围得水泄不通。就在几个小时前,其创始人&CEO何鹏宇发表内部信,表示同程生活将做出…

     7月6日一大早,讨债的供应商们将同程生活公司门口围得水泄不通。就在几个小时前,其创始人&CEO何鹏宇发表内部信,表示同程生活将做出战略调整,由2C转向2B。7月7日晚间,一天前刚更名为蜜橙生活的同城生活发布公告称,正式 申请了破产。这是2020年以来,第一家倒下的社区团购公司,距离它上一次融资已经过去了近一年。知情人士向Tech星球透露,今年5月,同程生活就开始清盘。

      它和美团、字节跳动、京东,包括十荟团都寻求过收购意向,但最终没能谈妥,“大家还是想耗死它”。在互联网巨头进入社区团购战场之前,同程生活在业内是仅次于兴盛优选的行业老二。但现在,它被巨额货款吞噬了。“主要是大家现在都没有找到核心竞争力”,上述知情人士透露。在没有找到核心竞争力之前,钱就是唯一的竞争力。

      现在,形势变得不一样了。社区团购大战并没有像过去的网约车大战、外卖大战持续补贴数年,仅仅过了一年多,巨头的热情便已经降温。他们不再不计成本地烧钱扩张,而是开始关注毛利。

     同程生活的倒下,意味着一个万亿规模的市场正式开启了淘汰赛。

 01 头部玩家开始拼毛利

      2021年年初,一众美团优选员工赶赴海南,他们要参加社区团购业务“美团优选”事业部的年终复盘会议。作为美团的一级战略项目,美团优选的成败决定着这家公司未来的想象空间。

      美团创始人兼CEO王兴并没有出席。与会人员告诉Tech星球,美团高级副总裁、优选业务负责人陈亮的讲话内容主要有两点:其一,再次强调了美团优选要服务1亿家庭的价值观,其二,新模式需要磨练心智,练好基本功以及降本增效。

      此时,美团优选已经如期完成了千城计划的目标。3月27日,美团发布了2020年全年及Q4财报,在财报电话会议上,王兴表示,新业务方面的运营亏损约为60亿,其中一半来自美团优选。投入还要继续,但上市公司需要关注毛利。一位美团优选员工称,春节前,公司就开始强调降本增效。

      今年2月,券商的一份调研报告显示,美团每单亏损接近3块钱,公司今年的策略是要主抓毛利率,所以SKU件单价要提升。6月,行业流传的国信证券整理的一份会议纪要显示,美团需要降低成本,当前亏损率为25%-28%。一位美团优选人士向Tech星球证实了这个数据,他表示,差不多是这个水平。

       在3月17日晚间举行的拼多多财报电话会议上,有分析师就其社区团购业务“多多买菜”的情况发问,他们希望知道具体的亏损数据,但拼多多没有给出答案。拼多多财务副总裁马靖表示,盈利不是我们的目标。

      和美团不一样的是,在拼多多战略总裁九鼎看来,“多多买菜”其实并不依靠社区团购的团长来吸引用户,用户只需要通过其App就可以自己独立下单。“所以,这也是我们为什么要把多多买菜作为我们电商平台的一个整合和延伸。”这意味着较低的获客成本。

       多位知情人士告诉Tech星球,7月,多多买菜从上到下官宣了新的策略,他们开始关注毛利率,希望毛利由负转正。美团和拼多多被认为是社区团购赛道最具竞争力的玩家。他们在今年分别定下了2000亿和1500亿GMV的目标。但当时,美团和拼多多对这个数据并未回应。

        一位曾在多家社区团购企业有过从业经历的行业人士对Tech星球表示,完成这个目标非常难。以美团优选为例,想要完成2000亿的目标,需要单省日销售额达到2740万元,“但现在各大平台单省日销过千万的都非常少。”

       能开的城市都已经开完,蛋糕已经被分得差不多了。不止一位社区团购从业者向Tech星球表示,现在各家都打得乏力了,单量上也没有巨大突破。

       可互联网公司需要增长的新故事。目前,单量不再是头部玩家唯一关注的目标。“单量肯定是第一位,但是几百万的差距并不是很明显,一做活动就可以追上;其次,是客单价、团效;最后才是亏损。”上述曾在多家社区团购企业有过从业经历的行业人士说道。

      据一位知情人士透露,整个行业的毛利超过负10%。头部玩家关注毛利,意味着最激烈的战争已经宣告了结束。


来源/Tech星球(ID:tech618),作者/王琳,由富事达编辑。

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2017-10-11

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