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镍价狙击新能源汽车,影响有多大?(2)

作者: 编辑: 浏览次数: 1 来源: 发布日期: 2022.03.15
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磷酸铁锂和三元锂电池是动力电池两大技术方向,其中三元锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂或者镍钴铝酸锂的三元正极材料锂电池。根据镍钴锰或镍钴铝三…

一、镍价狙击新能源汽车

磷酸铁锂和三元锂电池是动力电池两大技术方向,其中三元锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂或者镍钴铝酸锂的三元正极材料锂电池。根据镍钴锰或镍钴铝三种元素配比量不同,可大致分为333、532、622、811等。

随着新能源汽车对续航里程的要求不断提升,高镍三元尤其是811三元锂电池由于更高的能量密度和更低的成本已经成为公认的电池发展方向。中金证券在研报中表示,811代表的高镍路线,兼备了中长期性能提升与成本下降的特性,是全球锂电龙头与国际一线车企的选择趋势。

在过去几年里,钴、锂相继成为动力电池产业链“卡脖子”的贵金属,镍却始终不温不火,一直有相对稳定的供应。

这主要是因为,全球镍资源的储量丰富,据美国地质调查局(USGS)2020年数据显示,全球镍资源储量约8900万吨,其中约60%是红土镍矿,约 40%是硫化镍矿。镍在地球中的含量约为3%,仅次于铁、氧、硅、镁而居第五位。

不过,镍稳定的局面正在被打破。3月7日,LME期镍盘面报价从29770美元/吨升至55000美元/吨,盘中最大涨幅超90%,超过2007年5月盘中高点51800美元/吨,创下历史新高。

3月8日,伦镍价格继续高涨,突破10万美元/吨关口,日内最高 超103%。以至于LME在晚间宣布,镍停牌至少到3月11日,复牌日将以3月7日收牌价10%作为涨跌板。

此轮镍价上涨在一定程度上受俄乌战争影响。2021年,俄罗斯镍产量11.5万吨,占全球99.86万吨总产量的11.52%,绝大部分供应中国和欧洲。另一方面,过去6年,伦镍一直在降低库存截止至3月4日,电解镍全球库存8.13万吨。该库存自2016年从50万吨一路下降,当前为2010年LME镍上市以来的最低库存。

供需两端的反向发展是导致了此轮镍价高涨的基础,但镍价脱离控制,还与青山控股被嘉能可逼仓有关。

据悉,青山集团持有20万镍的空单,由于俄镍被踢出交易所无法交割,青山集团可能无法交货。按照行情启动前2万到2.5万美元的镍价推算持仓成本,20万吨的空单浮亏50亿到70亿美元之间。

目前尚不清楚镍价上涨对青山的持仓产生多大风险。但如果涨势持续,该公司的空头头寸可能会抵消其部分生产利润。3月8日下午,青山控股回复媒体表示,正在准备材料,之后将统一作出公开回应。

在徐爱东看来,“镍涨价完全是一个突发事件,主要受资金和情绪推动,后续发展主要看双方协商结果,涨价的情况可能还会持续一段时间,等到印尼镍产量提升之后,价格也会逐渐回落。”

作为锂电池的重要原材料,镍价暴涨引发了市场对新能源行业可能难以承受成本高企压力的担忧。

天风证券电 团队就发布观点称,目前和电动车相关的锂(已突破50万元/吨),镍(三元正极)、铝(结构件、零部件)均处于历史高位。最近镍价异常暴涨更是加剧了市场对新能源车板块的恐慌。

作者: 财经汽车,由富事达编辑

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2017-10-11

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